Taylor Wealth Office / טיילור וולת’ אופיס הינו משרד המתמחה בניהול הון ללקוחות הדור החדש. המשרד מספק מעטפת שירות הוליסטית המשקללת את כלל העדפות הלקוח תוך הנגשת מוצרי השקעה מתקדמים, שהיו שמורים עד כה לאלפיון העליון, עם שירות בגובה העיניים וללא פשרות. המשרד מסייע בריכוז התמונה הפיננסית ויישום אסטרטגיית ההשקעות של הלקוח באמצעות מגוון קרנות ומנהלי השקעות מובילים בתחומם בארץ ובחו”ל. כמו כן המשרד מסייע בפתיחה וניהול חשבונות בבנקים זרים בחו”ל.
מי אנחנו
רו”ח דן גזיב
מנכל ושותף יזם
דן גזיב, מייסד ומנכ”ל, הינו בעל ניסיון של כ- 20 שנים כמנהל השקעות וכסמנכ”ל כספים במספר חברות בתחומי הקלינטק וההייטק. דן הקים סינגל פמילי אופיס ומשמש כמנהל ההשקעות הראשי עבור מספר משפחות אמידות. בעברו ייעץ לחברות ולמשפחות הגדולות במשק במסגרת תפקידו כמנהל בתחום הערכות שווי, מודלים כלכליים ומכשירים פיננסיים במחלקה הכלכלית של סומך חייקין KPMG.
דן הינו רואה חשבון, בעל תואר BA בראיית חשבון וכלכלה (בהצטיינות) מהאוניברסיטה העברית, ו- MBA במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. בנוסף, לדן רשיון מטעם רשות ניירות ערך.
תומי קובליס
מנכל ושותף יזם
תומי קובליס, מייסד ויו”ר, הינו יזם המתמחה בעולם הביטוח והפיננסים. לאחר כ- 12 שנות קריירה כמנהל השקעות, תומי ייסד בשנת 2013 את קבוצת אדוויס (Advice-fp) המתמחה במתן ייעוץ פנסיוני ושירותים פיננסים לחברות הייטק, וכיום נותנת שירות לכ- 450 חברות ולמעלה מ- 15 אלף עובדים.
בשנת 2019, תומי ייסד את חברת האינשורטק קאבר (Cover) אשר בעזרת טכנולוגיה ובינה מלאכותית מחוללת מהפך בשוק הביטוח הישראלי.
תומי הינו כלכלן, בעל רישיון ניהול השקעות מהרשות לניירות ערך (מותלה) ובעל רישיון פנסיוני מרשות שוק ההון.